Mae lludw soda yn chwarae rhan allweddol mewn llawer o ddiwydiannau, gyda'r diwydiant gwydr yn cyfrif am tua 60% o'r defnydd byd-eang.
Gwydr dalen yw'r segment mwyaf o'r farchnad wydr, a gwydr cynwysyddion yw'r ail segment mwyaf o'r farchnad wydr (Ffigur 1). Gwydr rheoli solar a ddefnyddir mewn paneli solar yw'r maes galw sy'n tyfu gyflymaf.
Yn 2023, bydd twf y galw yn Tsieina yn cyrraedd uchafbwynt erioed o 10%, gyda thwf net o 2.9 miliwn tunnell. Gostyngodd y galw byd-eang heb gynnwys Tsieina 3.2%.
Bydd capasiti cynhyrchu lludw soda yn aros yn gymharol sefydlog rhwng 2018 a 2022, gan fod llawer o brosiectau ehangu arfaethedig wedi'u gohirio oherwydd pandemig COVID-19. Mewn gwirionedd, dioddefodd Tsieina golled net o gapasiti lludw soda yn ystod y cyfnod hwn.
Fodd bynnag, bydd y twf mwyaf arwyddocaol yn y tymor agos yn dod o Tsieina, gan gynnwys 5 miliwn tunnell o gynhyrchu cost isel (naturiol) newydd a fydd yn dechrau cynyddu yng nghanol 2023.
Mae Genesis wedi ymgymryd â phob un o'r prosiectau ehangu mwyaf yn yr Unol Daleithiau yn ddiweddar, a fydd â chapasiti cyfunol o tua 1.2 miliwn tunnell erbyn diwedd 2023.
Erbyn 2028, disgwylir y bydd 18 miliwn tunnell o gapasiti newydd yn cael ei ychwanegu'n fyd-eang, gyda 61% yn dod o Tsieina a 34% o'r Unol Daleithiau.
Wrth i'r capasiti cynhyrchu gynyddu, mae'r sylfaen dechnolegol hefyd yn newid. Mae cyfran lludw soda naturiol mewn capasiti cynhyrchu newydd yn tyfu. Disgwylir i'w gyfran o gyfaint cynhyrchu byd-eang gyrraedd 22% erbyn 2028.
Mae costau cynhyrchu lludw soda naturiol yn sylweddol is yn gyffredinol na chostau cynhyrchu lludw soda synthetig. Felly, mae newidiadau yn y dirwedd dechnolegol hefyd yn newid y gromlin gost fyd-eang. Mae cystadleuaeth yn seiliedig ar gyflenwad, a bydd lleoliad daearyddol capasiti newydd hefyd yn effeithio ar gystadleurwydd.
Mae lludw soda yn gemegyn sylfaenol a ddefnyddir mewn cymwysiadau defnydd terfynol sy'n gysylltiedig yn agos â'n bywydau beunyddiol. Felly, yn draddodiadol mae'r twf yn y galw am lludw soda wedi'i yrru gan economïau sy'n datblygu. Fodd bynnag, nid yw'r galw am lludw soda bellach yn cael ei yrru'n unig gan dwf economaidd; mae'r sector amgylcheddol hefyd yn cyfrannu'n weithredol at y twf yn y galw am lludw soda.
Fodd bynnag, mae potensial absoliwt lludw soda yn y cymwysiadau defnydd terfynol hyn yn anodd ei ragweld. Mae'r rhagolygon ar gyfer defnyddio lludw soda mewn batris, gan gynnwys batris lithiwm-ion, yn gymhleth.
Mae'r un peth yn wir am wydr solar, ac mae asiantaethau ynni rhyngwladol yn adolygu eu rhagolygon ynni solar i fyny'n gyson.
Mae masnach yn chwarae rhan bwysig mewn cynhyrchu lludw soda, gan nad yw canolfannau cynhyrchu bob amser wedi'u lleoli ger ardaloedd o alw mawr, ac mae tua chwarter o'r lludw soda yn cael ei gludo rhwng rhanbarthau mawr.
Mae'r Unol Daleithiau, Twrci a Tsieina yn wledydd pwysig yn y diwydiant oherwydd eu dylanwad ar y farchnad llongau. I gynhyrchwyr Americanaidd, mae galw o farchnadoedd allforio yn ffactor mwy arwyddocaol sy'n sbarduno twf na'r farchnad ddomestig aeddfed.
Yn draddodiadol, mae gweithgynhyrchwyr Americanaidd wedi cynyddu eu cynhyrchiad trwy gynyddu allforion, gyda chymorth strwythur costau cystadleuol. Mae marchnadoedd llongau mawr yn cynnwys gweddill Asia (ac eithrio Tsieina ac is-gyfandir India) a De America.
Er gwaethaf ei chyfran gymharol isel mewn masnach fyd-eang, mae gan Tsieina effaith sylweddol ar farchnad lludw soda fyd-eang oherwydd amrywiadau yn ei hallforion, fel yr ydym eisoes wedi'i weld eleni.
Fel y nodwyd uchod, ychwanegodd Tsieina gapasiti sylweddol yn 2023 a 2024, gan godi disgwyliadau o orgyflenwad, ond cyrhaeddodd mewnforion Tsieineaidd lefelau record yn hanner cyntaf 2024.
Ar yr un pryd, cododd allforion yr Unol Daleithiau 13% flwyddyn ar ôl blwyddyn yn ystod pum mis cyntaf y flwyddyn hon, gyda'r enillion mwyaf yn dod o Tsieina.
Bydd twf y galw yn Tsieina yn 2023 yn hynod o gryf, gan gyrraedd tua 31.4 miliwn tunnell, yn bennaf oherwydd gwydr rheoli solar.
Bydd capasiti lludw soda Tsieina yn ehangu 5.5 miliwn tunnell yn 2024, gan ragori ar ddisgwyliadau tymor byr o ran galw newydd.
Fodd bynnag, mae twf y galw wedi rhagori ar ddisgwyliadau unwaith eto eleni, gyda'r galw'n tyfu 27% flwyddyn ar ôl blwyddyn yn hanner cyntaf 2023. Os bydd y gyfradd twf bresennol yn parhau, ni fydd y bwlch rhwng cyflenwad a galw yn Tsieina yn rhy fawr mwyach.
Mae'r wlad yn parhau i gynyddu ei chynhwysedd cynhyrchu gwydr solar, gyda disgwyl i'r cyfanswm o gapasiti gyrraedd tua 46 miliwn tunnell erbyn Gorffennaf 2024.
Fodd bynnag, mae awdurdodau Tsieina yn pryderu ynghylch capasiti cynhyrchu gwydr solar gormodol ac yn trafod polisïau cyfyngol. Ar yr un pryd, cynyddodd capasiti ffotofoltäig gosodedig Tsieina 29% flwyddyn ar ôl blwyddyn o fis Ionawr i fis Mai 2024, yn ôl y Weinyddiaeth Ynni Genedlaethol.
Fodd bynnag, yn ôl y sôn, mae diwydiant gweithgynhyrchu modiwlau PV Tsieina yn gweithredu ar golled, gan achosi i rai ffatrïoedd cydosod bach seguru neu hyd yn oed roi'r gorau i gynhyrchu.
Ar yr un pryd, mae gan Dde-ddwyrain Asia nifer fawr o gydosodwyr modiwlau PV, y rhan fwyaf ohonynt yn eiddo i fuddsoddwyr Tsieineaidd, sy'n gyflenwyr pwysig i farchnad modiwlau PV yr Unol Daleithiau.
Dywedir bod rhai ffatrïoedd cydosod wedi rhoi'r gorau i gynhyrchu yn ddiweddar oherwydd bod llywodraeth yr Unol Daleithiau wedi codi'r gwyliau treth mewnforio. Y prif gyrchfannau allforio ar gyfer gwydr solar Tsieineaidd yw gwledydd De-ddwyrain Asia.
Er bod twf y galw am soda lludw yn Tsieina wedi cyrraedd lefelau record, mae dynameg y galw am soda lludw y tu allan i Tsieina yn fwy amrywiol. Isod mae trosolwg byr o'r galw yng ngweddill Asia a'r Amerig, gan amlinellu rhai o'r tueddiadau hyn.
Mae ystadegau mewnforio yn darparu dangosydd defnyddiol o dueddiadau galw am lludw soda yng ngweddill Asia (ac eithrio Tsieina ac is-gyfandir India) oherwydd capasiti cynhyrchu lleol is.
Yn ystod pump i chwe mis cyntaf 2024, cyrhaeddodd mewnforion y rhanbarth 2 filiwn tunnell, sydd 4.7% yn fwy nag yn yr un cyfnod y llynedd (Ffigur 2).
Gwydr solar yw prif ffactor sy'n sbarduno'r galw am lludw soda yng ngweddill Asia, gyda gwydr dalen hefyd yn debygol o wneud cyfraniad cadarnhaol.
Fel y dangosir yn Ffigur 3, mae sawl prosiect pŵer solar a gwydr gwastad wedi'u cynllunio yn y rhanbarth a allai ychwanegu tua 1 miliwn tunnell o alw newydd am lludw soda.
Fodd bynnag, mae'r diwydiant gwydr solar hefyd yn wynebu rhai heriau. Gall tariffau diweddar fel dyletswyddau gwrth-dympio a gwrthbwyso a osodwyd gan yr Unol Daleithiau effeithio ar gynhyrchu modiwlau ffotofoltäig mewn gwledydd fel Fietnam a Malaysia.
Mae tariffau ar gydrannau a wneir yn Tsieina yn ei gwneud yn ofynnol i weithgynhyrchwyr yn y gwledydd hyn gaffael cydrannau allweddol gan gyflenwyr y tu allan i Tsieina er mwyn osgoi tariffau uchel. Mae hyn yn cynyddu costau cynhyrchu, yn cymhlethu'r gadwyn gyflenwi, a bydd yn y pen draw yn gwanhau cystadleurwydd paneli PV De-ddwyrain Asia ym marchnad yr Unol Daleithiau.
Yn ôl y sôn, fe wnaeth nifer o gydosodwyr paneli PV Tsieineaidd yn Ne-ddwyrain Asia atal cynhyrchu ym mis Mehefin oherwydd y tariffau, gyda mwy o ataliadau cynhyrchu yn debygol yn y misoedd nesaf.
Mae rhanbarth America (ac eithrio'r Unol Daleithiau) yn ddibynnol iawn ar fewnforion. Felly, gall newidiadau cyffredinol mewn mewnforion fod yn ddangosydd da o'r galw sylfaenol.
Mae'r data masnach diweddaraf yn dangos dynameg mewnforio negyddol ar gyfer y pum i saith mis cyntaf o'r flwyddyn, i lawr 12%, neu 285,000 tunnell fetrig (Ffigur 4).
Gogledd America, o bell ffordd, welodd y dirywiad mwyaf, i lawr 23% neu 148,000 tunnell. Mecsico welodd y dirywiad mwyaf. Roedd sector galw mwyaf Mecsico am soda lludw, sef gwydr cynwysyddion, yn wan oherwydd galw gwan am ddiodydd alcoholaidd. Ni ddisgwylir i'r galw cyffredinol am soda lludw ym Mecsico gynyddu tan 2025.
Gostyngodd mewnforion o Dde America yn sydyn hefyd, 10% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mewnforion yr Ariannin a ostyngodd fwyaf, 63% flwyddyn ar ôl blwyddyn.
Fodd bynnag, gyda nifer o brosiectau lithiwm newydd wedi'u hamserlennu i ddod ar waith eleni, dylai mewnforion yr Ariannin wella (Ffigur 5).
Mewn gwirionedd, lithiwm carbonad yw'r prif ffactor sy'n sbarduno'r galw am lludw soda yn Ne America. Er gwaethaf y teimlad negyddol diweddar ynghylch y diwydiant lithiwm fel rhanbarth cost isel, mae'r rhagolygon tymor canolig a hirdymor yn gadarnhaol.
Mae prisiau allforio prif gyflenwyr yn adlewyrchu newidiadau yn ndynameg y farchnad fyd-eang (Ffigur 6). Mae prisiau yn Tsieina yn tueddu i amrywio fwyaf.
Yn 2023, pris allforio cyfartalog Tsieina oedd US$360 y dunnell fetrig FOB, ac ar ddechrau 2024, y pris oedd US$301 y dunnell fetrig FOB, ac erbyn mis Mehefin, gostyngodd i US$264 y dunnell fetrig FOB.
Yn y cyfamser, pris allforio Twrci oedd US$386 y dunnell fetrig FOB ar ddechrau 2023, dim ond US$211 y dunnell fetrig FOB erbyn mis Rhagfyr 2023, a dim ond US$193 y dunnell fetrig FOB erbyn mis Mai 2024.
O fis Ionawr i fis Mai 2024, roedd prisiau allforio'r Unol Daleithiau ar gyfartaledd yn $230 y dunnell fetrig o FAS, sy'n is na'r pris cyfartalog blynyddol o $298 y dunnell fetrig o FAS yn 2023.
At ei gilydd, mae'r diwydiant lludw soda wedi dangos arwyddion o or-gapasiti yn ddiweddar. Fodd bynnag, os gellir cynnal y twf galw presennol yn Tsieina, efallai na fydd y gorgyflenwad posibl mor ddifrifol ag yr ofnir.
Fodd bynnag, mae llawer o'r twf hwn yn dod o'r sector ynni glân, categori y mae ei photensial galw absoliwt yn anodd ei ragweld yn gywir.
Bydd adran gwybodaeth marchnad gemegol OPIS, Dow Jones & Company, yn cynnal 17eg Gynhadledd Fyd-eang Soda Ash flynyddol ym Malta o Hydref 9-11 eleni. Thema'r cyfarfod blynyddol yw “Paradocs Soda Ash”.
Bydd Cynhadledd Lludw Soda Byd-eang (gweler y chwith) yn dwyn ynghyd arbenigwyr byd-eang ac arweinwyr y diwydiant o bob sector marchnad i glywed rhagolygon arbenigol ar gyfer y diwydiant lludw soda a diwydiannau cysylltiedig, trafod dynameg y farchnad, heriau a chyfleoedd, ac archwilio effaith tueddiadau newidiol y farchnad fyd-eang, gan gynnwys sut y bydd y farchnad Tsieineaidd yn effeithio ar y byd.
Gall darllenwyr Glass International dderbyn gostyngiad o 10% ar docynnau cynhadledd gan ddefnyddio'r cod GLASS10.
Jess yw Dirprwy Olygydd Glass International. Mae hi wedi bod yn astudio ysgrifennu creadigol a phroffesiynol ers 2017 a chwblhaodd ei gradd yn 2020. Cyn ymuno â Quartz Business Media, bu Jess yn gweithio fel awdur llawrydd i wahanol gwmnïau a chyhoeddiadau.